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投资理念
INVESTMENT PHILOSOPHY
在严格控制风险并保证资产安全性、流动性的前提下,通过对国内外宏观经济及货币政策研究、信用利差分析,运用收益率曲线预测、相对价值评估等方法,不断优化资产配置和交易策略,以获得风险调整后的较高收益率;时刻关注国债期货、可转债、高收益债、债券基金、分级基金、量化对冲等投资品种波段操作所提供的资本利得机会。
在固定收益整体投资框架下,主要投资策略有:
信用投资策略:以信用类品种配置为主,在严格管理风险的基础上,通过专业的信用评级和前瞻的信用利差趋势分析,力争获取信用溢价,最大程度上取得稳健的投资收益。
波段和套利操作:通过对宏观经济、货币政策、债券市场以及资金面的深入分析研究,积极把握波段和套利操作机会。
收益增强策略:采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、利差策略等积极投资策略,力争为产品实现超额收益提供正贡献。
利率品投资策略:关注利率品种的交易价值。在债市趋势性机会较明显时,还可辅以国债期货等衍生工具迅速实现组合的加杠杆操作;当债市走弱,以致交易冷清,组合持仓在短期难以迅速变现避险时,可通过国债期货空头对冲组合估值压力。
可转债投资策略:当经济低位企稳,债市收益率降至较低水平时,择时将可转债纳入投资组合,作为组合现有资产的有益补充,获利后及时锁定收益。
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